扬州画师郑板桥等众画友进京卖画，午夜与宫廷御画师金敏之结怨。乾隆慕惜日益崛起的扬州画派，午夜微服南下扬州。南巡中乾隆为扬州画师的人品、画品所折服，并钦点郑板桥、金农京考，二人双双高中。但由于金敏之等佞臣作梗，二人不能入朝为官。一晃十年，郑板桥因破译了乾隆出的谜对而被任用为山东潍县知县。乾隆设千叟宴施恩天下名人雅士，扬州八怪均被邀进京，独不见郑板桥，乾隆龙颜震怒！潍县天灾水患，郑板桥开仓放粮，在抗旨上又添了一条死罪。金敏之又进谗言，但乾隆临乱思辨反将其贬为庶民。官场离乱，郑板桥思前想后写下了难得糊涂四字流芳民间……