电影由三个相互关联的小故事组成。国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，芊芊就是他的宠物跳蚤了，芊芊让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
水晶蝶
回复 :电影由乔治·米勒、乔·丹特、约翰·兰迪斯和史蒂文·斯皮尔伯格四位导演所拍摄的四部短片所组成。某一天，种族歧视者比尔（维克·莫罗 Vic Morrow 饰）乘坐着时光旅行机回到了过去，可是，在那里等着他的，却是被歧视和侮辱的可怕命运。没有人知道布鲁先生（斯加特克罗索斯 Scatman Crothers 饰）从哪里来，他又有着怎样的过去，人们只知道，这个神秘的男人拥有能够让人返老还童的奇妙魔力。海伦（凯瑟琳·奎南 Kathleen Quinlan 饰）遇见了名叫安东尼（Jeremy Licht 饰）的男孩，在他平凡的外表下面，隐藏了一个惊人又残酷的秘密。没有人相信神经兮兮的瓦伦汀（约翰·利特高 John Lithgow 饰）的所言所语，因为他竟然声称一只巨大的怪兽出现在了半空中将一架飞机撕成两半，然而他的话真的只是胡言乱语吗？
红白梅
回复 :厌倦了碌碌无为的平庸生活，德州女孩妮可·卡洛（詹米·亚历山大 Jaimie Alexander 饰）与男友杰西·希尔斯（乔伊·曼迪西诺 Joey Mendicino 饰）离家出走，驾车前往洛杉矶追寻她的表演梦想。两人一路前行，伴随着聊天、温存和争吵。期间他们迷路，汽油又所剩无几，好不容易才找到一个偏僻破旧的休息站。在使用过附近那昏暗、肮脏的洗手间后，妮可发现杰西和汽车竟然凭空消失。在这个收不到任何信号、杳无人烟仿佛与世隔绝的地带，她顿时陷入孤立无援的困境。然而妮可的厄运并未就此结束，一辆神秘的黄色小卡车对她展开攻击，而各种各样离奇古怪的事件也相继发生……
侯尼勋
回复 :美貌的小镇教师斯黛拉（伊丽莎白·班克斯 Elizabeth Banks 饰）在母亲过世后得到当地富豪格兰特（迈克尔·鲁克 Michael Rooker 饰）的多方照顾，嫁给他后尽管诸多不满，却依然努力成为一个合格的妻子。有次二人吵架后格兰特愤而出走，被神秘的外星生物侵入体内，第二日清早回家性情大变。于此同时，小镇的宠物狗开始神秘失踪，曾与格兰特在酒吧一同饮酒的女孩布兰达（布兰达·詹姆斯 Brenda James 饰）也不见了踪影。在发现了格兰特开始腐烂变异的脸后，惊恐的斯黛拉求助于小镇警长比尔和众警员（内森·菲利安 Nathan Fillion 饰），但众人均被吓坏，格兰特借此逃脱。众人决定在附近农场猎捕格兰特，却没想到这竟导致了怪异生物的大蔓延，整个小镇都处于极度危险之中。本片被提名2007年美国科幻、幻想及恐怖电影协会最佳恐怖电影奖，并获最佳化妆土星奖。
