公元前50年，伊人帕萨特里安星人来到地球，伊人对地球人进行了改变历史的“克丽奥佩特拉计划”。正当此时，罗马军队攻打庞贝接近埃及，千年古国即将蒙受战火荼毒。默默无闻的丑女克丽奥佩特拉（中山千夏 音）被送入金字塔，经过巫师整容，她变成美艳非常、姿色绝伦的美女。她的容貌成功打动了罗马统治者凯撒的心，英雄和美女的爱情传遍全世界，克丽奥佩特拉成为埃及当之无愧的统治者。然而就在她即将进驻罗马城的时候，凯撒在战场身亡。新一任罗马执政官安东尼（なべおさみ 音）率大军逼近尼罗河畔，这位埃及历史上的绝世美人将再次施展她的美人权术…… 本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第二部。
小安
回复 :结城新十郎（胜地凉 配音）是一名侦探，在得力助手因果（丰崎爱生 配音）的帮助下，破解了一个又一个神秘诡异的案件。从表面上看来，因果是一个俊俏的少年，但他的真身是一个能够吞噬灵魂的神秘女人。而所发生的一连串案件，似乎和因果特殊的能力脱不了干系。新十郎的竞争对手海胜麟六（三木真一郎 配音），经常将父亲麟六的情报透露给新十郎的可爱少女梨江（山本希望 配音），强势能干的检察官虎山泉（本田贵子 配音），警察局课长速水星玄（入野自由 配音），一个又一个亦敌亦友的角色出现在了新十郎的周围，而在他们交织的背影之后，隐藏了一个惊人的秘密。
陶格斯
回复 :秦烈和同伴们继续在秘境神葬场中进行着残酷的试炼。神葬场中危机四伏，秦烈从巫虫的控制中救下洛尘之后，却发现只有打败操控巫虫的黑巫教教主，才能真正拯救洛尘的性命。而在他们前进的道路上，还有野蛮的夷族和能聚引天雷的雷兽在等着他们去挑战。在寒冰禁地，冰灵也睁开双眼，注视着秘境中发生的一切……
王燕青
回复 :水神娘娘守护着运河，但苦海龙王对她手中的宝图觊觎已久，终于有一天苦海龙王和水神娘娘对阵，这是恰逢水神娘娘的孩子出生，她只好牺牲了自己把孩子水宝藏在了贝壳里。水宝被一个好心的单身汉收养，养父临死前告诉了水宝他的身世，长大后的水宝跟着小伙伴一起踏上了旅程，最终给母亲复仇，守护了运河。
