故事发生在20世纪四十年代的长白山林区。伐木工魏大山（宁才 饰）为救他人自己被树砸成瘫痪，世界贪困的家境很快捉襟见肘，世界无奈的大山求助徒弟黑塔（赵军 饰），想以当地“拉帮套”的风俗回报单身的黑塔，说白了就是让妻子赔他睡觉以物相抵。善良的黑塔愿帮师傅求医讨药，却不愿做这种龌龊之事。黑塔的忠厚侠义感动了魏妻云凤（蒋雯丽 饰），她爱上了这个忠厚的男人。常年的卧床不起，使魏大山男人的自尊大受打击，他的心理开始扭曲，不断虐待云凤，有次被黑塔撞见，狠狠地教训了他。这时云凤怀上了黑塔的孩子，不久生下女儿参花。一晃七年过去，七岁的参花（马思纯 饰）用爬犁拉着魏下山泡温泉，这招竟让瘫痪多年的大山重新站了起来，但他与云凤的情感已经枯竭了......
程晓静
回复 :在山中向老師學習武功的黃勇，下山前往首爾。在按摩店工作的黃勇憑藉自己的能力出名，賺了很多錢，卻被世英欺騙，失去了全部財產，也失去了能力，成了廢人。對於成爲廢人回到山上的他，孫智提議重新修煉武功，重新找回能力的黃勇，和孫智一起開了按摩店……
倪安东
回复 :
王燕青
回复 :正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！
