电影讲述了抗日战争时期，怨恨从小习武的爱国志士刘一明，怨恨在中共地下党的帮助下，与日寇、汉奸斗志斗勇，成功保护敌后抗日名单，并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事。