影片讲述了主人公保罗因为自幼目睹父母去世而失去记忆并不能讲话，午夜被两个姑母收养之后展开一段音乐之旅，午夜即便他成年后已经三十多岁了，他还是不说话，直到一次偶然的机缘，他从童年回忆中解锁并激活了自己的幻想世界。