杜天明（张学友 饰）是国际慈善机构香港分部的总干事，达达同时也是一位非常虔诚的基督教徒，达达凭借着出色的口才，杜天明经常在教堂里传教，深受信徒们的喜爱和信赖，其社会地位可以用德高望重来形容。某日，机构里来了一位名叫蜜雪儿（林嘉欣 饰）的女助理，蜜雪儿被杜天明所散发出的成熟气质深深的吸引了，两人之间的距离越来越近，但碍于身份和社会地位，杜天明并不敢对蜜雪儿有任何的非分之想。杜天明即将被调到英国，出任亚洲区的总干事一职，临行前，他决定和蜜雪儿来一场“最后的晚餐”，哪知道当晚气氛实在太好，在车里，杜天明终究是没有抵挡得了人性的诱惑，做出了之后改变了他一生的决定。
张远
回复 :1993年，仁川，高利贷追讨者头石（成东日 饰）和宗培（金熙元 饰）想从明子（金允珍 饰）处拿回欠款，却因为明子的窘迫只得将她的女儿承利（朴昭怡 饰）带走作为担保。因为被人举报，作为非法滞留者的明子遭到驱逐，临行前拜托头石将承利送至其大伯处。本以为承利会被有钱人家收养的头石却发现承利被送到了不该她待的地方，他毅然决定把承利夺回…此去经年，正在中国作为中韩外交事务翻译的承利接到宗培的电话，得知了失踪已久的头石的讯息…
班得瑞乐团
回复 :蓝绍华豪迈潇洒，由国外归来，蓝绍华父亲本为知名的工商钜子，十年前遭林崇海玩骗，蓝父自杀，蓝母也相继病逝，蓝绍华四处寻找林崇海，他誓言一定要搜集林崇海不法证据，将林崇海绳之以法。宋中个性耿直，他受雇於胡振中，在振中实业公司任业务专员，宋中搭乘火车，适逢角头-薛老大欺凌歌女杨丽英，宋中及时援手，杨丽英感恩图报，一再跟踪宋中，宋中不胜其烦，藉机溜之大吉
藤井隆
回复 :1767年，人们在法国格夫丹地区的森林里发现了恐怖的杀人怪兽。据说，它是一种类似狼和狗的凶猛怪兽，被袭击的人都被咬破了颈部血管。在当地寻找绷带的外省医生皮埃尔到最近出现的人命案现场勘查了情况，他对和尸体近在咫尺的却完好无损的捕兽陷阱感到十分困惑。对于怪兽，教堂里牧师的解释是，那是一只恶魔附体的怪兽，是来惩罚人们的罪恶的，人们必须虔诚祷告来赎罪。他甚至暗示村中的异教徒、制作亚麻布拥有自己土地的外乡人沙斯黛尔一家就是撒旦的替身。消息传到凡尔赛宫，已经开始相信科学、摒除封建迷信的国王路易十五派出了火枪手，要求尽快击毙森林里的“动物”。随着弑人事件的不断发生，医生在死者身上的发现有了惊人的进展。他在一个女死者的颈部伤口中取出了被折断的铁器的残片，而动物是不可能用这样的工具来杀人的，他认为，所谓的森林怪兽不过是披着狼皮的人罢了。他把自己的发现和结论告诉御史，但火枪手并不听信这一套，他脑子里想的只是杀死一只狼什么的动物，然后回宫请赏。与此同时，对于异教徒沙斯黛尔一家的迫害也达到了前所未有的程度。在牧师母亲的恶意教唆下，村民把愤怒的火焰喷向了沙斯黛尔一家。沙斯黛尔先生将因使用巫术而被绞死，在医生皮埃尔的斡旋下才逃得性命。而皮埃尔的发现也把他怀疑的对象指向了当地的贵族、侯爵先生，但最后当他在沙斯黛尔家发现身披狼皮、企图杀死沙斯黛尔女儿的人时，他才明白，怪兽竟是伯爵莫兰齐斯。他开枪击毙了这个“怪兽”。官方给伯爵的死因是意外死亡，火枪手因射杀了一只狼回宫得赏，沙斯黛尔先生因丧妻而疯癫起来，他的女儿和医生皮埃尔结为夫妻。
