20年前神秘的北部深山，更年深夜，更年迷雾笼罩的幽谷密林，深不可测的幽幽湖水，一个中年男人迷失其中，几天后他回到村里，但村民们感到他中了邪，随之而来的不可思议的神秘恐怖事件更令人视他为邪灵附体。一队调查者为揭开当年事件真相深入幽谷，等待他们的却是越来越多的谜团：神秘的群体失踪、面目全非血泊中的女尸、血腥残忍的行刑者、飘忽不定的幽魂鬼影、暗藏湖中的邪灵、催眠唤醒的恐怖记忆，神秘恐怖事件变得越来越复杂。随着他们一点点靠近真相，却不停遭遇恶兽、邪灵、罪恶、阴谋，调查越深入变得越来越诡异而恐怖。最后的真相是什么？真正的恐怖来自何方？就在我们每天快乐地生活着的时候，也许随时毁灭就会到来。这到底是一个什么样的故事？