市里要主办的拉魂腔三戏汇演，午夜县文化局干部俞渝来到泗州戏的传人麻九爷的家，午夜要麻九爷父子带队参加汇演，老爷子一高兴病倒了，他要儿子继续负责此事。在经历了许多的挫折之后，演出终于获得了成功。