国王被刺杀身亡之后，午夜王后（莫尼卡·维蒂 Monica Vitti 饰）就一直生活在悲痛之中，午夜一晃眼就是十年过去。这十年里，阴谋家门从来就没有放弃过对于王位的觊觎之心，一直想方设法将王后从王座上赶下来，这样你攻我守的日子令王后感到非常的疲惫。一天，一个陌生男人闯进了王宫，让王后震惊的是，他竟然有着和国王十分相似的外表，原来，这名男子叫塞巴斯蒂安（佛朗哥·班塞罗里 Franco Branciaroli 饰），他受人蛊惑，企图前来刺杀王后。塞巴斯蒂安并不知道，死亡对于王后来说无异于是一种褒奖，王后超脱的态度令塞巴斯蒂安对其一见钟情，打消了杀死王后的念头。