一个不知生父母为何人的年青人回到出生的小镇探寻自己身世，视频于是从往昔邻居妇人的口中得知了一段尘封已久的故事：视频独居二楼的小伙子透过破旧地板上的小洞偷窥到楼下一位美丽性感的少妇经常独守空房，而她作保安的丈夫偶尔回家，也只是把她当作泄欲工具。一天，小伙子无意拣到楼下房门的钥匙，于是他便趁夜潜入少妇房中，模仿她的丈夫与她发生关系。有了第一次后，小伙子不能按捺自己的冲动，又一次偷偷溜到楼下，然而这一次却被少妇发现，但是少妇被小伙子的真情打动，两个人自此便开始经常幽会。最终，他们的奸情被当保安的丈夫察觉，一天夜里当他们正在床上温存之时，少妇的丈夫意外回家，枪杀小伙子然后自杀，已怀有身孕的少妇在生下一名男婴之后也消失在远处的铁轨之间……
流行尖端合唱团
回复 :某年夏天，六年级小学生裕太（武井证 配音）独自来到位于深山的萤之丘水库。当年他曾和父亲来到这里捉独角仙，一年前父亲意外去世，曾留下无数美好回忆的水库，对他来说自然别有一番意义。在此期间，他遭遇罕见的暴雨，结果不小心跌落水库。幸运的是裕太成功获救，在一个古色古香的小村庄里，他结识了可爱天真的小女孩纱荣子（木村彩由实 配音）。偶然间裕太发现，自己正身处昭和25年（1950），而这里正是后来沉入水库的小村庄。意外穿越时空三十年，对裕太来说究竟意味着什么呢？本片根据网络作家川口雅幸的同名原作改编。
大乔小乔
回复 :「少女情懷總是詩」，是1977年坎城影展最受爭議的影片，以大膽而唯美的映像，描述一名情竇初開的女學生與她的初戀，而她的戀愛過程中，又牽扯到女同性戀的情節。標題的「碧麗提絲」，是古希臘一位生活在賽浦路斯的交際花，據說她曾經以跟她同一個時代的古希臘女詩人賽佛（Sappho）類似的風格，寫下不少描述女同志愛情生活的詩篇，因此後來成了西方女同志的象徵人物，而她和賽佛所居住的小島「蕾絲柏斯」（Lesbos），更是女同志「蕾絲邊」（Lesbian）這個名詞的來源。1955年，最早成立的女同志組織之一，就用「碧麗提絲的女兒」（Daughters of Bilitis）當作名稱。
雷光夏
回复 :高大英俊的青年岬洋介（东出昌大 饰）以优异的成绩通过司法考试，其作为检察官的未来前程似锦。但是某天他突然辞去工作，转而走上钢琴演奏的道路。这一日，洋介敲开位于镰仓一栋别墅的房门，这里住着当地有名的大富豪香月玄太郎（北大路欣也 饰）。玄太郎欣赏这个年轻人的才华和人品，于是将一间房租给了性格有些孤僻的洋介。在香月家附近，有玄太郎儿时的玩伴真田恭子一家。真田家家境与香月家相埒，两个孙女香月遥（黑岛结菜 饰）和片桐露西亚（上白石萌歌 饰）更是自幼接受良好的家教。看似美好的一家人，突然遭遇灭顶之灾。某天晚上，大火烧毁了真田家，最终只有遥侥幸逃生。在与堂妹生离死别的一刻，两人做出了演奏《月光》的约定……本片根据中山七里第8回“这本悬疑小说真厉害！”获奖作品改编。
