藤原拓海由于不败的战绩，红心必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，红心当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
张政
回复 :町子凉（佐藤利奈 配音）的父母都在海外工作，相依为命的奶奶又不幸去世，小小年纪的凉不得不开始了独自一人的生活。没过多久，凉就发现，自己做饭的手艺竟然大不如从前，这让向奶奶保证勤练厨艺的她感到十分内疚。一次偶然中，凉结识了名叫森野麒麟（大龟明日香 配音）的少女，麒麟热爱画画，能够进入东京的美术学校就读是她最大的梦想。受一直以来都十分照顾自己的阿姨所托，每个礼拜六，麒麟都会来到凉家暂住，家里多了一个人，连饭都变得好吃起来，凉这才发现，原来自己的手艺并没有退步。之后，凉又结识了千金大小姐椎名（小松未可子 配音），家中的餐桌上又多了一员大将！
洪玮
回复 :霹靂動天生混沌，終日乾乾戰烽焚；夙夜逢魔冥河途，義行奇策曲中論。沉潛休養的魔界，一夕變天，天魔意外引動天地混沌之力，激醒混沌諸王，致使中原再度陷入無邊戰火，而深入冥河流域的魔界軍師白無垢、刀魔星野殘紅，皆困於冥河地界內，與叛魔之子．鬼訣半面涅所領的冥河軍交戰，金樹魔刀威力難擋，混沌諸王之一的金樹宗王．瑟八紘協同抵擋冥河軍，亦帶出金樹族內戰往事。位於隱密的聖嶽之中，靈族起源──【奧古崑崙】，創建神秘護界【經緯玄圃】，鎮守兩名混沌諸王。窮奇族魁．十惡崇黓為解放窮奇祖獸，欲擊破護界進行攻佔，出身靈族的中原智士．紀忘憂前來一戰，但在混沌之力的衝擊下，奧古崑崙現世，亦引出曾以一把崑岡劍殺退窮奇大軍守住崑崙三徑之一的護界師．非聖否道段驚秋。段驚秋受命入世調查混沌元力，【璧予川莊】之主三錫公．澹台軛亦為江湖請託，挺身而出。混亂的中原，一時群龍無首，江湖中卻出現隱蔽已久的日夜雙市─【世味客棧劍門樓】，劍門樓易主掌握破解冥河封鎖的關鍵，引來各方競奪。為鏟除冥河勢力的天魔，必奪混沌五元，卻隱生劍指中原之跡象，窮奇族趁機操盤，奧古崑崙、中原、魔界三方對峙，更是幕後策劃者亦欲推動開戰之布局。白無垢伺機深入冥河內部，欲調查冥河之母來歷，但一只【指天月輪刻】，卻挾藏著無人知曉的危機。魔刀、刀魔一競高下，十大魔兵之一．魔刀現蹤，叛魔之子鬼訣半面涅，杏月孤洲裡的神秘刀者．八一王邪叛天九，妖刀【大不韙】持有者花王末世之豔亦華麗入戰。面對各方高手，肩負任務與至愛摯友安危，刀魔星野殘紅勝敗一線。諸王之爭，冥河之戰，星宇內陰謀掛勾，孤洲上刀者對決；中原勢起，魔界孤立，客棧內江湖水深，劍樓裡利益交割；月闇之刻，將一一奏響人魔妖三族之戰曲輓歌。
江明学
回复 :大学即将毕业，美丽的女学生华织（片岡未来 配音）约上好友惠理香（谷口亜実 配音）、纪子（佐伯まさみ 配音），离开东京前往冲绳，计划借宿男友阿忠（根岸拓馬 配音）叔叔的别墅做毕业旅行。在当地，她们不断闻到死尸般的恶臭味。不久，长着尖刺长脚的怪鱼闯入别墅，它们以极快的速度奔走，并且攻击华织等人。很快她们发现，数以万计的步行鱼登陆冲绳海滩，引起巨大的恐慌。不止如此，东京方面也成为步行鱼的天下。担心阿忠的情况，华织毅然返回东京。面对这个末日般的城市，她如何才能找到阿忠呢？本片根据恐怖漫画家伊藤润二的同名原著改编。
