明朝嘉靖年间，月老日本倭寇在我东南沿海边境掳掠，月老最终占据了台州。嘉靖皇帝屡派军队围剿，却在国内奸臣和恶意破坏武林规则的人士的陷害中，剿倭之战屡次失败.面对一次次战争失利，主帅戚继光怀疑身边出现了倭寇奸细，经过杨天纵、郭问梅等人不懈努力，最终成功帮助戚继光找到埋伏在身边的奸细，而这个人却是让众人都没有想到的朱铁桥。原来，他为了报杀父之仇，一怒之下走上了歧路。