本片描述了日本浮世绘大师葛饰北斋多姿多彩的一生。贫民出身的铁藏（绪形拳 饰）少年时成为磨镜师中岛伊势（フランキー堺 饰）的继子，国产后因迷恋绘画而拜师学画，国产却被数个师傅驱逐。后与养父闹翻，和女儿阿荣（田中裕子 饰）寄居在武士出身却酷爱写作的好友佐七（西田敏行 饰）家里。铁藏雨中邂逅谜样美女阿直（樋口可南子 饰），与之堕入情网，从此迷上春宫画，竟大受欢迎。养父迷恋阿直不得，自杀。阿直亦不辞而别，铁藏人生跌入低谷。困顿之际阿荣和佐七（后来的文学巨匠 龙泽马琴）帮铁藏渡过难关。四海云游的铁藏绘出“富狱三十六景”等名作。女儿阿荣则在七十岁之际嫁给八十二岁的佐七。独自一人的铁藏在失明的情况下画出最后的名作——“喜能会之故真道”。
曾国辉
回复 :1960年代的香港，报馆编辑周慕云（梁朝伟 饰）与太太搬进一间住户多是上海人的公寓，和某家日资公司的贸易代表陈先生与太太苏丽珍（张曼玉 饰）成了邻居。因为发现各自在外工作的配偶背着他们有了婚外情，周慕云和苏丽珍开始见面商讨未来可能发生的事情以及相应对策。起初两人是君子之交淡如水就事谈事，可是日子一日接一日过去后，在周围一帮上海邻居的闲言碎语中，他们发现配偶的事早空出了他们的脑袋，彼此眼里只剩下了对方，而刻意回避已生出的感情的结果，是更加刻骨的相思。
陈琳
回复 :警官黄伟（梁家辉 饰）被借调调查一件涉及警员犯罪的案子，为搜集证据，黄伟犯险入狱。火烧岛典狱长（柯俊雄 饰）治下的监狱充斥着暴力、不公，以及制度化的犯人殴斗。黄伟很快在狱中结识了室友小朱（庹宗华 饰）和因思念儿子多次越狱的刘世杰（洪金宝 饰），并经历了帮派人物大林（高捷 饰）的入狱洗礼。台球选手大锤（成龙 饰）因误杀帮派大哥钢珠（刘德华 饰）之弟入狱，大林受命向大锤复仇，此事被狱中大哥桂老大（王羽 饰）调解。黄伟、大锤等四人被典狱长吸收进入“清风队”，在执行暗杀任务的过程中，黄伟意外的发现了自己追查多时的幕后真凶。
金玉岚
回复 :故事发生在1950年代。蒋匪特务郭浩（卫禹平 饰）奉命潜回大陆与大盖山残匪接头，策应美国的朝鲜战争。侦察科李科长（艾洪力 饰）和侦察员王英（陈天国 饰）接手了侦破任务，首先摸清楚敌联络站的位置。郭浩交给百货店老板林金标（郑敏 饰）一个重要任务，要他搞到我军海防布署情报。林找到在粮局工作的郑希达（丁然 饰），后来又找到早已自首的特务李彬（江山 饰），而李彬则向他们介绍了化装成猎户的王英，王趁机打入敌内部。方局长（中叔皇 饰）掌握了准确情报后，对收网行动进行了严密布置。郭浩要郑希达提供我军军粮供应资料，并许以二十块金条为诱饵，就在他窃取资料得手后，却被郭浩毒死了。正当内外敌人感到大功告成时，天罗地网已撒开了......
