到東京念大學的佐伯，灰狼寄宿在安靜住宅區的林家；房東千枝太太的女兒照子，灰狼是個擁有不可思議魅力的高中美少女；愛慕著她的親戚－鈴木也同住一個屋簷下。有著天使般甜美外表的照子，時常若有似無地誘惑著佐伯，即便鈴木一再警告：「照子是個玩弄人心的惡魔」，佐伯還是不可自拔受她誘惑。照子越親近佐伯，鈴木與佐伯的關係便越加緊張。在一次激烈的爭吵中，鈴木刺傷了佐伯，看著受重傷的佐伯，照子竟緩緩揚起一抹微笑…