和丈夫争吵后，亚洲一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来，亚洲成了这场魔术的第一个道具。咖啡馆女老板的丈夫愤然离家，她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中的哭闹，只得游离在三个孩子的生活之外充当局外人；她经营的咖啡馆内没有咖啡机，吧台积满灰尘；她管理的旅馆住着一位迟迟没有作品的画家，一位没有生意的纹身女郎。巴格达咖啡馆的女主人被生活的尘埃包裹，已经黯然失色，她无法再容忍一位不速之客。德裔女子将目睹的一切当作一股可以理解的迷惑，并执意留下。一场大扫除之后，巴格达咖啡馆成了沙漠中的彩虹；男装改成时髦女装帮女老板的女儿度过青春期；端坐一旁，听女老板的儿子的钢琴演奏；利用丈夫的魔术道具学习魔术，并为咖啡馆奉上余兴节目。德裔女子所作的事只是生活中的常态，但是在巴格达沙漠中的这个咖啡馆看来，着实是一场魔术。
李升烈
回复 :12岁的少年岩濑光一（石田法嗣 饰）与妹妹朝子（味野和明日架 饰）曾随母亲道子（甲田益也子 饰）拜入名为“涅磐”的宗教团体，在这里他们不仅捐出全部财产，还要面临与母亲分别的生活。不久之后，“涅磐”酿造毒气杀人的惨案，包括道子在内的数名干部一夜之间成为通缉犯。光一被送往关西的儿童院，妹妹则被爷爷（品川徹 饰）带往东京。某天，光一偷偷逃跑，希望去东京寻找母亲和妹妹。半路上他无意间救助了因家庭暴力离家出走的女孩新名由希（谷村美月 饰），两个有着类似经历的同龄人结伴而行，一路上品尽现实人生的种种况味……本片荣获2006年每日电影奖最佳新人奖。
谷本贵义
回复 :陆地兵营的Ken和罗邦改为到蛙人海军处报到，以及他们在训练时遇上了香港移民过来的黑社会石黑龙（黄恺杰饰）以及人称天下第二的蛙人教官（张智扬饰）所发生的故事。
谢晖
回复 :Charlie, a young aristocrat in turn of the century England, meets a boy named Frank on the road to Portsmouth. What Charlie doesn't realize is that Frank is actually Frances, who's donned a disguise to escape working at a brothel. Charlie takes Frank/Frances into his home, and when he discovers her true identity, the two become lovers. He sends her to London to be trained by his mistress in the art of sex, but she learns much more about her identity as a woman. Before the opening credits, explicitly on-screen it reads: "Based on the famous Victorian erotic novel by an anonymous writer".
